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In breve lasciarono il tetto meschino e ospitaliero di Frau Schmidl e, per allontanarsi un poco dal quartiere dei negri, presero un piccolo appartamento nell'82.ma Strada. Una nipote di Frau Schmidl, per nome Minna, veniva a fare il lavoro di casa e a condurre a passeggio Anne-Marie. Anne-Marie adorava Minna.
Doni del re. Partenza dal campo reale. Compagni di viaggio. Villaggio poco ospitaliero. Accoglienza poco cordiale di ras Area. Gondar. Traccia di strada. Re Teodoro. Le piogge. Il Semien. Emozioni. Passaggio del Taccazé. Arrivo in Adua.
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